Comptaflowbeta

Notes de version

Les nouveautés, améliorations et correctifs de Comptaflow, au fil des mises à jour.

Fil RSS

Nouveautés
  • Nouvelle « date limite bureau » sur les tâches générées par le système : fixez une date interne plus hâtive que l'échéance légale (par tâche, ou en permanence pour tout un service), pour que votre équipe termine avant que le client parte en vacances, par exemple. La date légale reste toujours affichée et n'est jamais modifiée. Le droit de la définir est activable par rôle dans Paramètres → Permissions (propriétaire/gestionnaire par défaut).
  • La tenue de livres peut maintenant être hebdomadaire ou aux deux semaines, en plus de mensuelle, trimestrielle et annuelle — utile pour les clients suivis en continu (style QuickBooks). L'échéance après la fin de la période est personnalisable par client (par défaut : le vendredi de la semaine suivante).
  • Connexion au portail client simplifiée pour vos clients : le courriel de connexion contient maintenant un code numérique à taper directement sur l'écran de connexion — plus besoin de basculer vers l'application de courriel et de revenir, particulièrement sur téléphone. Le lien de connexion fonctionne toujours ; vos clients utilisent ce qui est le plus simple pour eux, et restent connectés sur leur appareil d'une visite à l'autre.
  • Le portail client s'installe maintenant comme une application sur le téléphone de vos clients, iPhone et Android, avec votre image : votre logo (ou les initiales du cabinet) comme icône, plein écran, et des notifications pour les nouveaux messages, demandes de documents et partages — sans jamais exposer le contenu. Une bannière discrète guide l'installation, un bouton cloche dans le portail active les notifications, et l'onglet Portail d'un client vous donne des instructions prêtes à envoyer. Téléversez votre logo dans Réglages → Facturation : il sert aussi à vos factures PDF.
Améliorations
  • La page Tâches respire : la rangée d'onglets de catégories est remplacée par un menu déroulant « Catégorie » placé à côté des autres filtres, organisé exactement comme le Suivi (Tenue & taxes, Paie, Fin d'exercice & déclarations, Particuliers & feuillets) — choisissez un groupe entier ou une catégorie précise à l'intérieur. Les mêmes regroupements partout, plus rien à réapprendre d'une page à l'autre.
  • Les filtres sauvegardés sont maintenant sous vos yeux : vos vues nommées s'affichent en pastilles cliquables au-dessus de la barre de filtres (la vue active est mise en évidence), avec renommage et suppression au survol. Elles sont désormais enregistrées dans votre compte — retrouvez-les sur tous vos appareils, sur tous les forfaits ; vos filtres existants sont repris automatiquement.
  • Le retard se lit maintenant sur la date : la date d'échéance s'affiche en rouge quand une tâche est en retard (grille des tâches, fenêtre de tâche et tableau de bord), et le badge « En retard » qui doublait le statut a été retiré.
  • Les filtres de colonnes Client et Type de tâche sont maintenant de vraies listes déroulantes à cases à cocher, avec recherche intégrée (insensible aux accents) : choisissez vos clients ou vos services au lieu de taper un texte exact. La recherche s'ajoute aussi au filtre Assigné à quand l'équipe est nombreuse.
  • La bannière « Installez le portail sur votre téléphone » s'affiche maintenant de façon plus fiable sur Android : si le navigateur n'offre pas l'installation en un geste (par exemple quand la page est ouverte depuis un courriel), la bannière montre les étapes manuelles (menu Chrome → « Ajouter à l'écran d'accueil ») au lieu de ne rien afficher.
Correctifs
  • Dans la grille des tâches, une tâche en retard pouvait faire chevaucher la colonne « Statut » sur la colonne « Assigné à » (le badge « En retard » débordait par-dessus le nom). Le contenu reste maintenant dans sa colonne.
  • Dans la grille des tâches, l'icône de filtre d'une colonne pouvait disparaître quand on rétrécissait la colonne près de sa voisine. Les en-têtes tronquent maintenant leur libellé et l'icône de filtre reste toujours visible.
  • La désactivation d'un membre échouait avec « Le transfert du travail a échoué » lorsqu'on réassignait ses rôles de responsable de client à un autre membre : le membre restait actif. Le transfert des responsables s'effectue maintenant correctement et la désactivation se termine.
  • Certaines actions proposées par l'assistant IA (créer ou modifier une tâche personnalisée, entrée de temps, mise à jour groupée, mise en attente) échouaient à l'approbation avec « L'action a échoué » dès qu'un champ facultatif était laissé vide, par exemple une tâche assignée sans client. Elles s'exécutent maintenant correctement.
  • L'écran de connexion du portail client refusait le code du courriel lorsque celui-ci comptait plus de 6 chiffres : impossible de le saisir au complet. L'écran accepte maintenant le code tel qu'il apparaît dans le courriel.
  • Réinviter un contact au portail client après avoir révoqué son accès échouait à l'activation avec « Une erreur est survenue ». L'activation réussit maintenant et réactive l'accès du contact avec un nouveau consentement.

Nouveautés
  • Facturation client (forfait Pro et plus) : transformez le temps approuvé, les tâches complétées et les forfaits mensuels de vos clients en brouillons de facture conformes au Québec (TPS/TVQ, PDF bilingue). Le statut (brouillon, envoyée, payée, annulée) se change d'un clic depuis la liste des factures ou la fiche client, la « Facturation du mois » génère un brouillon par client pour les forfaits dus, et vos clients voient leurs factures dans le portail. Aucun paiement en ligne : vous encaissez comme d'habitude.
Améliorations
  • La fenêtre de détail d'une tâche est maintenant compacte : le statut, la priorité et l'interrupteur « En attente du client » sont regroupés en haut, les informations clés (type, période, échéance) tiennent sur une seule bande, et les espaces vides ont disparu — moins de défilement, les actions du quotidien sous la main dès l'ouverture. Le nom du client porte maintenant une icône d'ouverture pour indiquer qu'il mène à sa fiche.

Nouveautés
  • Créez une tâche personnalisée sans quitter la feuille de temps : le sélecteur de lignes offre « Nouvelle tâche personnalisée » (titre, client facultatif, échéance) et la ligne apparaît immédiatement, prête pour les minutes. La tâche est identique à celle créée depuis la page Tâches et y reste modifiable.
  • Les catégories de temps général sont maintenant configurables : au-delà de « Temps général » et « Congés », ajoutez vos propres catégories (ex. Formation, Réunion interne, Développement des affaires) dans Paramètres → Temps général, avec leur propre défaut facturable. « Congés » demeure une catégorie protégée.
  • ComptaFlow peut maintenant vous écrire par courriel quand quelque chose demande votre attention : tâches assignées, feuilles de temps à approuver, approuvées ou rejetées — immédiatement — et un seul résumé quotidien pour les échéances qui approchent, les tâches en retard et les messages d'équipe non lus. Activez les types qui vous intéressent dans Paramètres → Notifications (désactivés par défaut pendant la bêta). Les courriels sont des pointeurs : les détails (clients, contenus de messages) restent dans l'application.
  • Conformité Loi 25 renforcée : la personne qui dépose une demande de vie privée reçoit une confirmation, le propriétaire est alerté immédiatement puis rappelé au jour 20 du délai légal de 30 jours (activé par défaut), et la page des incidents offre un modèle d'avis bilingue prêt à envoyer aux personnes concernées (l'envoi est consigné au registre). La suppression de compte et l'export de données envoient aussi leur confirmation.
  • Le portail client arrive (forfait Pro et plus) : offrez à vos clients un espace sécurisé pour échanger des documents, répondre à vos demandes et vous écrire — fini les pièces jointes par courriel. Invitez les contacts de votre choix depuis la fiche du client (onglet Portail) : chacun reçoit un lien de connexion sécurisé par courriel, sans mot de passe à retenir. Vos clients voient aussi « Mon dossier », un aperçu en lecture seule des renseignements que vous détenez sur eux — jamais vos identifiants, tâches ou notes internes.
  • Demandes de documents avec listes à cocher : créez une demande (« T4 2025 », « Relevés bancaires janvier–mars »), le client voit ce qui manque et téléverse directement sur chaque élément. Des rappels courriel automatiques (configurables, maximum 5) relancent les éléments en attente et cessent dès que tout est reçu. Enregistrez vos demandes récurrentes comme modèles réutilisables.
  • Divulgation Loi 25 consignée au portail : publiez la divulgation de votre cabinet (un modèle bilingue prêt pour le Québec vous est fourni — faites-le réviser par votre conseiller juridique) et chaque contact invité la reconnaît avant d'entrer, version et date à l'appui. Le registre des reconnaissances s'exporte en CSV depuis Paramètres → Divulgation : votre preuve d'avoir informé vos clients.
  • Le suivi Paie rattrape votre fichier Excel : chaque ligne affiche maintenant la note permanente du service (modifiable directement dans la grille ou depuis les paramètres du client — c'est le même champ), et vous pouvez épingler des rappels ponctuels (avec date d'activation facultative) qui restent sur la ligne d'une période à l'autre jusqu'à ce que quelqu'un les règle — l'équivalent des cellules jaunes de votre feuille.
  • Mettez un service en pause avec une raison (« pas de paie jusqu'à nouvel ordre — congé parental ») : la ligne reste visible sur le suivi, grisée avec sa raison, ne compte dans aucun retard et ne génère plus de tâches. À la date de reprise prévue, un rappel apparaît sur la ligne — la reprise reste une décision humaine.
  • Les périodes de paie contenant un jour férié sont maintenant signalées automatiquement (badge « Jour férié » et étape ajoutée à la liste de contrôle), selon la liste des fériés à indemniser de la province du client (CNT au Québec, ESA en Ontario) et sa consigne enregistrée : toujours verser, à demander, ou jamais — avec une note d'exceptions par employé.
  • Enregistrez les instructions courriel de paie de chaque client (destinataires, CC, règles par destinataire, ex. « seulement son talon de paie ») : elles s'affichent au survol de l'étape « Courriel envoyé ». Le survol d'une étape cochée montre aussi qui l'a complétée et quand — l'équivalent des initiales de votre feuille.
  • Un bulletin d'équipe par groupe de suivi : les propriétaires et gestionnaires peuvent afficher un message en tête du suivi (ex. « SALAIRE MIN AUGMENTE EN MAI : 16,60 $ »), avec date d'expiration facultative.
  • Trois nouvelles obligations s'ajoutent au catalogue de services : la Déclaration des salaires CNESST (échéance propre avant le 15 mars, suggérée automatiquement pour tout client avec employés — elle quitte la liste d'étapes des feuillets de fin d'année), le rapport trimestriel IFTA pour les transporteurs interjuridictionnels (30 avril / 31 juillet / 31 octobre / 31 janvier), et le suivi de l'Attestation de Revenu Québec (construction et agences de placement). Deux nouvelles caractéristiques client les déclenchent.
Améliorations
  • Quand vous écrivez à un client depuis sa fiche, la réponse du client vous revient maintenant directement : le courriel porte votre adresse en « Répondre à », au lieu de l'adresse d'envoi automatique du système.
  • La page Paramètres est maintenant organisée en quatre sections — Mon compte, Configuration de l'app, Administration et Conformité (Loi 25) — présentées dans une barre latérale au lieu d'une longue rangée d'onglets. Chaque page garde son adresse et ses accès; seules les sections auxquelles votre rôle a accès s'affichent.
  • La feuille de temps hebdomadaire se remplit maintenant toute seule : vos tâches assignées ouvertes pertinentes pour la semaine affichée apparaissent d'office comme lignes, regroupées par type de tâche en groupes repliables (nombre de tâches et sous-total hebdomadaire sur l'en-tête, minutes saisies sur chaque tâche). Masquez d'un clic une ligne ou un groupe inutile cette semaine, ou recréez les lignes de la semaine dernière avec « Copier la semaine dernière » (les heures ne sont jamais copiées).
  • Les tâches personnalisées affichent maintenant leur nom dans la feuille de temps et le sélecteur de tâches, au lieu du code générique « CUSTOM ».
  • Facturation plus transparente : programmer une annulation envoie immédiatement « annulation planifiée pour le {date} » (et son annulation, « votre abonnement continue »), et tout changement de sièges vous écrit le nouveau nombre de sièges et le nouveau total mensuel — plus de prorata surprise sur la facture.
  • Le courriel de confirmation de changement d'adresse porte maintenant l'image bilingue de ComptaFlow (comme la réinitialisation de mot de passe), et assigner une tâche depuis la page Tâches crée enfin la notification à l'assigné.
  • Les clients dont les périodes de paie ne suivent pas la grille commune (paie du mercredi, périodes dimanche–samedi) peuvent maintenant avoir leur propre date d'ancrage sur le service Paie : les périodes hebdomadaires et aux deux semaines se calent sur leurs vraies dates. La Paie s'offre aussi en fréquence annuelle, et les clients assujettis à la CNESST portent un badge sur le suivi.
  • Chaque règle d'échéance du générateur est désormais adossée à sa source officielle (ARC, Revenu Québec, CCQ, CNESST, Registraire) dans un registre vérifié : 65 règles auditées, extraits à l'appui, revérifiées annuellement.
Correctifs
  • La page Nouveautés (notes de version) et son fil RSS sont maintenant accessibles publiquement, sans connexion.
  • La page d'erreur « Quelque chose s'est mal passé » se répare maintenant toute seule dans le cas le plus courant : après une mise à jour de l'application, un onglet resté ouvert pouvait afficher cette page, et le bouton ne la corrigeait pas. La page se recharge désormais automatiquement pour récupérer la dernière version, et propose un bouton « Recharger » qui fonctionne vraiment (au lieu d'un simple « Réessayer » sans effet).

Nouveautés
  • Les guides d'utilisation sont maintenant offerts en français : tous les guides publiés sont disponibles dans les deux langues, et la recherche dans les guides trouve le contenu dans votre langue.
  • Nouvelles pages « Comprendre » dans les guides : les règles fiscales derrière chaque échéance calculée (vérifiées contre les sources de l'ARC et de Revenu Québec), ce qu'activer un service fait vraiment, et la raison d'être du Suivi.
  • Le service DAS couvre maintenant toutes les catégories de déclarants de l'ARC et de Revenu Québec : en plus des versements mensuels (régulier) et trimestriels (petit employeur), choisissez la fréquence bimensuelle (accéléré seuil 1 : paies du 1er au 15 dues le 25 du même mois, paies du 16 à la fin dues le 10 du mois suivant), hebdomadaire (accéléré seuil 2 : 3 jours ouvrables après chaque sous-période du mois) ou annuelle (versement annuel de Revenu Québec, dû le 15 janvier). La fréquence du service correspond à la catégorie inscrite sur les avis des administrations; les horaires des clients existants ne changent pas.
  • Nouveaux forfaits, facturés par utilisateur : Essentiel (39 $), Pro (59 $) et Cabinet (89 $) par utilisateur par mois, et Entreprise sur devis (10 utilisateurs et plus). Choisissez n'importe quel forfait quelle que soit la taille de votre cabinet — un praticien solo peut prendre Cabinet et profiter de l'assistant IA. L'essentiel est inclus partout : gestion des clients et des échéances, coffre d'identifiants sécurisé, conformité Loi 25, imports, exports et rapports.
  • Les pages « À propos » et « Contact » sont maintenant complètes : notre histoire, notre mission et nos valeurs d'un côté; les bons canaux pour nous joindre (questions générales, retours, confidentialité, centre d'aide) de l'autre.
  • L'assistant IA est maintenant inclus dans tous les forfaits : le forfait Essentiel (désormais 29 $ par utilisateur par mois) comprend l'assistant en mode rapide (questions et réponses), et le forfait Pro (59 $) passe à Claude avec les actions assistées, le canal WhatsApp, les intégrations QuickBooks/Sage et la conformité avancée. Chaque forfait comporte une limite mensuelle d'utilisation équitable.
Améliorations
  • L'assistant IA connaît maintenant les guides d'utilisation de ComptaFlow : demandez-lui comment faire quelque chose dans l'application et il répond avec les étapes officielles du guide, avec le lien vers le centre d'aide. Pour les questions fiscales, ses liens proviennent des sites officiels (ARC, Revenu Québec).
  • Interface allégée pour les praticiens solo : la messagerie d'équipe et les feuilles de temps apparaissent automatiquement dès qu'un deuxième membre rejoint votre cabinet, et restent hors de vue tant que vous travaillez seul.
  • Les limites de clients deviennent des plafonds d'usage équitable : nous vous avisons à l'approche du plafond et vous pouvez demander une augmentation — l'ajout d'un client n'est jamais bloqué sur un forfait payant.
  • La liste des clients affiche maintenant le statut de confirmation (À vérifier / Confirmé) défini par votre équipe — triable et filtrable — à la place de l'ancien statut d'import calculé automatiquement, qui est retiré. La page d'import vous signale désormais les clients en attente de confirmation.
  • Désactiver un membre de l'équipe est maintenant un vrai départ : son accès est coupé immédiatement (session en cours comprise), la fenêtre de désactivation vous fait transférer ses tâches ouvertes, ses services clients et ses rôles de responsable à un autre membre — ou les laisser non assignés —, et son historique (feuilles de temps, commentaires, tâches complétées) reste à son nom, marqué « (inactif) ». La facturation du siège s'ajuste comme avant.
  • Nouvelle page d'accueil au design modernisé : aperçu du produit, fonctionnalités mises en valeur et section Loi 25 repensée.
  • La bannière de témoins (cookies) et les politiques mentionnent maintenant Featurebase, notre portail de retours actuel, au lieu de Canny.io. Le tableau de rétroaction intégré ne se charge désormais qu'après votre consentement aux témoins fonctionnels, conformément à la Loi 25.
  • Les documents légaux (conditions d'utilisation, politique de confidentialité, politique de témoins) identifient maintenant correctement l'entreprise sous son nom d'affaires « Logiciel Comptaflow ».
Correctifs
  • Dates d'échéance corrigées à la suite de notre audit contre les sources de l'ARC et de Revenu Québec : les acomptes d'impôt des sociétés tombent maintenant le dernier jour de chaque mois ou trimestre de l'exercice (ils étaient affichés un mois trop tard), la fréquence mensuelle d'acomptes est offerte, le déclarant annuel TPS/TVQ en affaires obtient ses deux dates (production 15 juin, paiement 30 avril), et chaque échéance suit désormais le calendrier des jours fériés de la bonne administration. Les dates à venir de vos tâches ont été mises à jour automatiquement.
  • Page « Comprendre les échéances fiscales » précisée : la Déclaration des salaires CNESST (date légale du 15 mars) est traitée comme étape de la tâche des feuillets T4/RL-1, donc complétée pour la fin février — toujours avant la date légale. La page laissait croire à une tâche distincte datée du 15 mars.
  • Le site public reste accessible quand vous êtes connecté : la page d'accueil ne redirige plus automatiquement vers le tableau de bord, et la barre de navigation offre un bouton « Tableau de bord » pour y retourner.

Nouveautés
  • Une page publique « Notes de version » présente désormais les nouveautés, améliorations et correctifs de Comptaflow, avec un fil RSS en français et en anglais.
  • Un bouton « Nouveautés » dans la barre du haut ouvre les notes de version; un point violet signale ce que vous n'avez pas encore lu.
  • « Liens utiles » : vos raccourcis vers les portails gouvernementaux (Revenu Québec, clicSÉQUR, ARC) sont accessibles depuis chaque page, et votre cabinet peut personnaliser la liste dans Paramètres.
Améliorations
  • L'assistant IA répond désormais dans la langue de votre message : écrivez-lui en français ou en anglais et il vous suit.