Guides d'utilisation

Comment accomplir vos tâches dans Comptaflow, organisé selon vos objectifs.

Pour le personnel du cabinet

Bien démarrer : de l'inscription à vos premières échéances (nouveaux propriétaires de cabinet) : le tutoriel du premier jour, créez le cabinet, ajoutez un client, activez ses services, travaillez la première tâche.

Ajouter et mettre à jour un client (gestionnaires) : gardez la liste de clients du cabinet à jour.
Importer des clients en lot (propriétaires et gestionnaires) : feuilles de calcul et feuilles de coordonnées, avec détection des doublons et fusion non destructive.
Enregistrer les identifiants de portail d'un client (propriétaires et gestionnaires) : le coffre chiffré et audité des accès ClicSÉQUR et bancaires.
Générer les tâches de conformité et les échéances d'un client (gestionnaires) : configurez les productions récurrentes et les échéances qu'un client doit.

Travailler mes tâches au quotidien (tout le personnel) : le tableau des tâches, statuts, listes de contrôle, commentaires et tâches ponctuelles.
Suivre les échéances d'un service dans Suivi (gestionnaires, et employés via « Mes clients ») : une grille par service montrant où en est chaque client, avec une vue des retards accumulés.
Voir les échéances sur le calendrier (tout le personnel, selon le forfait) : la vue mensuelle des mêmes tâches.

Consigner et soumettre mon temps (employés) : enregistrez le temps travaillé et soumettez-le pour approbation.
Réviser et approuver le temps de l'équipe (gestionnaires) : traitez la file d'approbation.

Exécuter des rapports et exporter les données (propriétaires et gestionnaires; employés si le droit est accordé) : les onglets d'analyse du cabinet et l'export CSV/Excel/PDF.

Démarrer ou modifier mon abonnement (propriétaires) : gérez le forfait et la facturation du cabinet.
Inviter un coéquipier (propriétaires et gestionnaires) : ajoutez du personnel au cabinet.
Configurer votre cabinet (propriétaires, gestionnaires si permis) : statuts, catalogue de services et listes de contrôle, et permissions des rôles.

Gérer mon compte (tout le personnel) : profil, langue, mot de passe, MFA et vos droits en matière de vie privée (consentement, export de données, suppression).

Comprendre les échéances fiscales (tout le personnel) : les règles de l'ARC et de Revenu Québec derrière chaque date calculée, produire vs payer, et l'ajustement des jours fériés.
Comprendre les services et la génération des tâches (tout le personnel) : ce qu'activer un service fait vraiment, et comment la génération glissante fonctionne.
Comprendre le Suivi (tout le personnel) : pourquoi la vue par service existe et ce que chaque ligne veut dire.

S'orienter dans l'application (tout le personnel) : le tableau de bord, les notifications et préférences de rappel, et le tableau de rétroaction.
Écrire à l'équipe (tout le personnel, selon le forfait) : messages directs et groupes dans le panneau de clavardage.
Poser une question à l'assistant IA (tout le personnel) : obtenez des réponses sur les données de votre cabinet, joignez des documents (PDF ou image) qu'il peut lire, et laissez l'assistant proposer des actions que vous approuvez.