S'orienter dans l'application (tableau de bord, notifications, rétroaction)
Où vous arrivez, comment l'application vous tient informé, et où nous envoyer vos idées.
À qui s'adresse ce guide : tout le personnel du cabinet.
Étapes
Le tableau de bord
- Après la connexion, vous arrivez sur le tableau de bord : vos compteurs en un coup d'œil (tâches en retard, échéances dans les 7 prochains jours et tâches complétées ce mois-ci), plus votre liste de tâches. Les chiffres couvrent les tâches que votre rôle est autorisé à voir, et chaque tâche est comptée selon sa date de travail : la date limite bureau du cabinet lorsqu'elle est définie, sinon la date légale.
Notifications et rappels
- La cloche dans la barre du haut montre vos notifications (les vôtres seulement), avec marquer comme lu et tout marquer comme lu; la page des notifications les liste toutes. Les notifications dans l'application sont une fonctionnalité de forfait.
- Les rappels d'échéance arrivent lorsque les jours restants d'une tâche correspondent à vos délais configurés, par défaut 7, 3 et 1 jours avant l'échéance. Les rappels et les alertes de retard suivent la date de travail de la tâche (la date limite bureau du cabinet lorsqu'elle est définie, sinon la date légale). Les alertes de retard s'activent sur demande et vont au responsable de la tâche (ou à tout le personnel qui les a activées lorsque la tâche n'est pas assignée). Vous ne recevez jamais deux fois la même alerte dans une même journée.
- Réglez les deux dans Paramètres → Notifications (sous Mon compte dans la barre latérale des paramètres) : vos propres délais de rappel (chacun entre 1 et 30 jours, au moins un) et l'activation des alertes de retard. Ce sont des réglages personnels; chaque membre de l'équipe a les siens.
Notifications par courriel
- La même page comporte une section Courriels avec un interrupteur par type d'événement : Tâches assignées (un courriel immédiat quand des tâches vous sont assignées), Feuilles de temps (soumissions à approuver pour les gestionnaires, approbations et rejets pour les employés, plus un rappel le vendredi si vous avez encore des entrées en brouillon pour la semaine), Résumé quotidien (un seul courriel par jour : échéances qui approchent, tâches en retard et messages d'équipe non lus) et Demandes de vie privée (Loi 25) (alertes aux propriétaires à la réception d'une demande et avant son échéance légale). Pendant la bêta, les alertes de vie privée sont activées par défaut et les autres types sont à activer soi-même.
- Ces courriels vous ramènent dans l'application : ils contiennent des décomptes et des noms de collègues, jamais de données clients ni le contenu des messages. Les courriels essentiels (compte, facturation, sécurité) ne sont pas concernés par ces interrupteurs, et le lien de désabonnement des courriels promotionnels ne les affecte pas non plus.
Envoyer de la rétroaction
- Ouvrez Commentaires dans la barre latérale pour publier des bogues et des idées sur le tableau de rétroaction du produit. Si le tableau intégré ne se charge pas, un lien direct l'ouvre dans un nouvel onglet.
En cas de problème
- Si les réglages de rappel ne s'enregistrent pas : chaque valeur doit être entre 1 et 30 jours, et il en faut au moins une.
- Si vous ne voyez aucune fonctionnalité de notifications : le forfait de votre cabinet n'inclut pas les notifications dans l'application.
- Si vous attendiez un courriel et qu'il n'est pas arrivé : vérifiez son interrupteur dans Paramètres → Notifications. Pendant la bêta, tous les types de courriels sauf les alertes de vie privée sont désactivés tant que vous ne les activez pas.
Limites
- Les notifications sont personnelles : vous ne voyez jamais que les vôtres, et vos préférences ne s'appliquent qu'à vous.
- Délais de rappel : nombres entiers de 1 à 30 jours, au moins un requis (par défaut 7, 3, 1).
- Les interrupteurs de courriel sont propres à chaque personne et à chaque type d'événement. Les courriels essentiels (compte, facturation, sécurité) n'ont pas d'interrupteur, et le résumé quotidien arrive au plus une fois par jour.