Voir les échéances sur le calendrier

Consultez les échéances de tâches de votre cabinet sur un calendrier mensuel, filtré selon ce qui vous intéresse.

À qui s'adresse ce guide : tout le personnel du cabinet dont le forfait et le rôle incluent le calendrier.

Pourquoi c'est important : les dates de ce calendrier sont calculées selon les règles de l'ARC et de Revenu Québec, fins de semaine et jours fériés compris (chaque échéance suit le calendrier des jours fériés de l'agence à laquelle elle appartient). Voir comprendre les échéances fiscales.

Avant de commencer#

• Vous devez être connecté.
• Le calendrier est une fonctionnalité de forfait. Si le forfait de votre cabinet ne l'inclut pas, la page vous indique quel forfait le débloque et fournit un lien vers l'abonnement.
• Votre rôle doit avoir la permission du calendrier. Elle est activée par défaut pour chaque rôle; le propriétaire du cabinet peut la désactiver rôle par rôle.

Étapes#

1. Ouvrez le Calendrier depuis la barre latérale. Les tâches apparaissent à leur date d'échéance pour le mois affiché.
2. Déplacez-vous : mois précédent/suivant, le sélecteur de date pour sauter n'importe où, la sélection directe du mois et de l'année, ou Aujourd'hui pour revenir.
3. Utilisez les filtres pour préciser l'affichage : statut, priorité, personne assignée, type de tâche et client.
4. Cliquez sur une tâche pour ouvrir son détail, la même vue de tâche que sur le tableau des Tâches, et travaillez-la de là (statut, liste de contrôle, commentaires).

En cas de problème#

• Si vous voyez un avis d'accès refusé : les permissions de votre rôle excluent le calendrier. Le propriétaire du cabinet peut modifier les permissions des rôles dans les paramètres.
• Si vous voyez un avis de mise à niveau au lieu du calendrier : le forfait de votre cabinet n'inclut pas la vue calendrier; l'avis nomme le forfait qui l'inclut et fournit un lien vers l'abonnement.