Réviser et approuver le temps de l'équipe

Traitez la file d'approbation : approuvez le temps soumis par votre équipe, ou renvoyez-le avec une raison.

À qui s'adresse ce guide : les gestionnaires et les propriétaires qui révisent le temps soumis (par défaut; le propriétaire peut accorder ou retirer le droit d'approbation par rôle dans Paramètres → Permissions).

Étapes#

1. Ouvrez la file d'approbation. Elle liste les entrées que votre équipe a soumises pour révision.
2. Révisez les entrées soumises.
3. Pour accepter du temps, sélectionnez les entrées voulues et approuvez-les. L'employé est avisé. L'approbation est l'étape finale de la révision : une entrée approuvée conserve au dossier son indicateur facturable et son taux horaire. Si le forfait de votre cabinet inclut la facturation client, les entrées facturables approuvées rejoignent aussi le temps à facturer du client, prêt à être facturé depuis la page Feuilles de temps (bouton « Facturer le temps », pour qui détient le droit de facturation). Une fois portée sur une facture, une entrée quitte la réserve facturable et reste liée à cette facture; elle n'y revient que si la facture est annulée ou si son brouillon est supprimé.
4. Pour renvoyer du temps, sélectionnez plutôt les entrées, choisissez de les rejeter et saisissez une raison (jusqu'à 500 caractères). L'entrée est retournée à l'employé, qui voit votre raison et peut la corriger puis la soumettre de nouveau.

Variations selon le rôle#

• En tant qu'employé : par défaut, vous ne pouvez pas approuver ni rejeter du temps. La file d'approbation appartient à quiconque détient le droit d'approbation, soit les gestionnaires et les propriétaires, à moins que le propriétaire de votre cabinet en ait décidé autrement.

En cas de problème#

• Vous n'avez pas donné de raison lors du rejet. Une raison est obligatoire pour rejeter une entrée, et l'employé la voit. Ajoutez une raison non vide et réessayez.
• L'entrée n'est pas au statut Soumis. Vous ne pouvez approuver ou rejeter que les entrées actuellement soumises. Une entrée déjà approuvée, déjà rejetée ou encore à l'état de brouillon n'est pas disponible pour révision.

Limites#

• Ouvrir la file d'approbation et approuver ou rejeter du temps exigent le droit d'approbation (les gestionnaires et les propriétaires par défaut; configurable par rôle par le propriétaire). Consulter la feuille de temps d'une autre personne exige le droit distinct de consultation du temps des autres.
• Une raison de rejet peut compter au plus 500 caractères.