Enregistrer les identifiants de portail d'un client
Conservez les accès ClicSÉQUR et bancaires d'un client dans un coffre chiffré sur sa fiche, réservé aux propriétaires et aux gestionnaires, avec chaque accès consigné.
À qui s'adresse ce guide : les propriétaires et les gestionnaires. Les employés ne voient jamais la section des identifiants, et la base de données les refuse indépendamment de l'interface.
Avant de commencer
- Le stockage ClicSÉQUR est une fonctionnalité de forfait; sous ce forfait, le stockage est indisponible.
- Seuls les propriétaires et les gestionnaires peuvent lire ou modifier les identifiants enregistrés.
Étapes
- Ouvrez la fiche du client et allez à sa section Identifiants.
- Entrez l'accès ClicSÉQUR (mot de passe et code express) et les accès bancaires éventuels (numéro de carte et mot de passe). Tout est stocké chiffré.
- Pour consulter un identifiant enregistré plus tard, révélez-le depuis la même section. Chaque révélation est consignée dans le journal d'audit (comme l'est la révélation du NAS d'un contact), de sorte que les accès restent traçables.
- Pour mettre à jour, saisissez la nouvelle valeur et enregistrez. Un champ laissé vide conserve sa valeur enregistrée : la modification n'efface jamais un secret existant.
En cas de problème
- Si vous ne voyez pas la section des identifiants : votre rôle n'y a pas accès; seuls les propriétaires et les gestionnaires l'ont.
- Si vous enregistrez avec des champs de mot de passe vides : rien n'est perdu, vide signifie « conserver ce qui est enregistré ».
- Si vous supprimez le client : ses identifiants enregistrés sont supprimés avec le reste de sa fiche.
Limites
- L'accès est réservé aux propriétaires et gestionnaires, appliqué dans la base de données, pas seulement dans l'interface.
- Chaque révélation d'un identifiant déchiffré est auditée.
- Les importations en lot ne modifient jamais les identifiants enregistrés.